《飞龙股份14%增长你以为乏力？电子水泵独占特斯拉新订单》（点击文末的《决胜龙虎榜》查看专栏，可看到笔者最近所看好短线股的分析点评）

各位股友，今天咱们要聊的这位，名字叫飞龙股份。

看到它那14%的净利润增长，你可能会觉得，“哎呀，这点增长，是不是有点‘乏力’了？”

尤其是在我们今天看到的那些“翻倍”的选手面前，14%似乎显得太平淡了。

但是我今天要告诉大家，别被这表面的数字“骗”了，这14%的增长背后，隐藏着一个更深层次的“结构优化”和“硬核故事”！

先看看背景，截至7月23日，飞龙股份在营收下滑8.7%的背景下，还能实现净利润14%的增长，这本身就已经说明了公司在“抗压”和“提效”方面的能力。

通常情况下，营收下滑，净利润也跟着下滑是很正常的，但飞龙股份却能“逆流而上”，这背后的逻辑，才是我们要深入挖掘的。

“逆境求生，方显英雄本色。”

笔者我认为，飞龙股份这看似“乏力”的14%增长，实则是一种“结构优化”的成果，它的核心在于，“电子水泵业务的强势崛起，并且独占了特斯拉的新订单”，这为公司注入了新的活力。

咱们得明白，飞龙股份的主营业务，可能在一些传统领域面临着一些挑战，导致整体营收出现了下滑。

但是，它最“得意”的武器，就是它的“电子水泵”！

现在，这个电子水泵的业务，已经占据了公司营收的40%以上！

你想想，在新能源汽车日益普及的今天，电子水泵是必不可少的核心部件，它负责给电池、电机、电控系统进行高效冷却，直接关系到新能源汽车的性能和寿命。

“得核心部件者，得天下。”

而飞龙股份，在这个领域，可以说是“卡位”精准。

它不仅在技术上有所积累，更关键的是，它拿到了特斯拉（Tesla）的“新订单”！

而且，这个新订单，是配套特斯拉的Cybertruck！

这可是特斯拉的“明星产品”，一款设计前卫、性能强悍的电动皮卡。

能够成为Cybertruck的供应商，这本身就说明了飞龙股份的产品，已经达到了特斯拉这样顶级车企的严苛标准。

更值得一提的是，与传统的机械水泵相比，飞龙股份的电子水泵，单价提升了300%！

这意味着什么？

意味着同样的出货量，它能赚更多的钱！

而且，它还在研发更先进的“第三代SiC电控水泵”。

这个“SiC”是什么？是碳化硅（Silicon Carbide），这是一种高性能的半导体材料，在新能源汽车的电控系统中，能够实现更高的效率、更低的损耗。

飞龙股份已经获得了蔚来（NIO）的定点，这意味着它的技术又向前迈进了一大步。

而且，根据生命周期估算，仅这一项业务，潜在的订单就有12亿元！

“技术升级，就是利润增长的加速器。”

现在，咱们再回过头来看它14%的净利润增长，是不是感觉完全不一样了？

在营收下滑的情况下，还能实现净利润增长，这完全得益于高毛利率、高附加值的电子水泵业务的快速扩张，以及特斯拉这样重量级客户的加持。

更重要的是，飞龙股份当前15倍的PE估值，已经低于了汽车零部件行业的平均水平。

这意味着，市场可能还没有完全消化它在电子水泵领域，特别是与特斯拉合作所带来的巨大增长潜力。

所以，从这个角度来看，它的“修复空间”是明确的。

当然，作为一名理性的投资者，我们也不能忽视潜在的风险。

虽然特斯拉的订单是巨大的利好，但任何一家大型车企，都有可能在供应链上进行调整。

所以，我们需要密切关注飞龙股份与特斯拉的合作进展，以及它能否持续获得新的订单。

同时，原材料的价格波动，也是需要关注的方面。

总而言之，飞龙股份这14%的增长，绝非“乏力”，而是“蓄力”。

它通过电子水泵业务的结构性转型，抓住了新能源汽车发展的核心需求，并且成功拿下了特斯拉这样重量级的客户。

这不仅为它带来了当下的业绩增长，更为其未来的发展，铺就了一条充满“亮点”的道路。

“小小的增长数字，有时也藏着巨大的能量。”

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